由镭：PCB这十年——产业回顾与展望

 

今日上午，由国家工业和信息化部支持，中国电子电路行业协会（CPCA）、香港线路板协会（HKPCA）、上海颖展展览服务有限公司主办的2019国际电子电路（上海）展览会主办的2019国际电子电路（上海）展览会正式拉开序幕——举行了隆重的开幕仪式。

 

下午，展会同期会议『2019春季国际PCB技术/信息论坛』也举行了开幕仪式，业界大佬带了诸多精彩的主题演讲。开幕式由CPCA秘书长张瑾主持，中国电子信息行业联合会执行秘书长高素梅致词。

 

CPCA秘书长 张瑾

 

中国电子信息行业联合会执行秘书长 高素梅

 

CPCA理事长由镭首先带来了《PCB这十年——产业回顾与展望》的精彩演讲，与业界朋友共同回顾了PCB行业发展的跌宕十年。

 

CPCA理事长 由镭

 

2008~2018——黄金十年

 

由理事长首先回顾了中国自2008年到2018年的变化。2008年爆发金融危机，中国GDP总量31万亿元，功能机、2G网络统治全球。而到了2018年，中国GDP总量突破90万亿元，智能终端、4G网络普及全球。

 

 

2008年，全球PCB产值为483亿美元，到2018年产值估算超过600亿美元，十年间复合增长率为2.6%。行业保持增长态势，并呈现两大特点：

小周期波动，大周期增长

上行周期时间间隔在缩短（10年→8年→6年→5年）

 

 

 

市场：仍以3C市场为主，信息传输增长迅速

 

 

 

集中度：产业集中度进一步提升

2018年全球前十企业占据了全球33.2%的产能，较2008年增长了5.5个百分点。

头部企业：第一梯队企业在持续变化，且差距进一步拉大；

排名：前十企业也在持续更迭变化，臻鼎、TTM、华通实现了后来居上

规模：2008年NO.1/NO.10≈2倍；2018年NO.I/NO.10≈4倍，头部企业之间差距也进一步拉大。

 

 

新晋企业：本土企业占比达50%

2018年，共有10家PCB企业新进入全球前40，其中有5家中国本土企业，占比达50% 。

 

 

快速增长：个性化优势带来核心竞争力

全球PCB产业持续向中国大陆转移，大陆则以珠三角、长三角为重心。

 

 

PCB的快速增长拉动了CCL的产业发展

2008年金融危机后，全球经济逐渐复苏，覆铜板产量亦重现增长趋势，中国CCL实现了快速增长，近十年复合增长率达8.4%；

 

 

刚性覆铜板产量分布方面，欧美及日本地区的产品逐年减少，而中国大陆和亚洲其他地区的产量呈增长态势。中国大陆的刚性覆铜板产量占比全球由2012年的58.9%增加至2016年的70.9%，已成为覆铜板的主要产地。

 

PCB设备同样取得了大幅增长

PCB设备投资完成金额从2008年的77.6亿元上升到240.2亿元，复合增长率达到13.4%；

2017年设备投资金额占当年PCB产值比为12.3%。

中国PCB制造实现快速崛起，已成为全球最大的PCB生产基地。

 

 

2014年取得突破进展，以进口转为出口为主

中国已成为最大PCB出口，近十年出口金额占比全球PCB产值均在20%以上，2018年出口达152.8亿美元；

2014年中国PCB贸易成功实现逆差转顺差。

 

 

十年资本路：在持续奋斗中得到资本市场认可

由理事长也告诫资本家朋友，应当追求企业的长远发展，不要太在乎短期利益，而要考虑长远影响，希望业界同仁把握好。

 

十年内，共有35家企业A股上市：制造21家，材料11家，设备3家；其中，共有2家台资企业成功在A股上市；资本市场形成独立板块。

 

十年资本路：业内企业已掌握多样化融资手段

PCB累计融资近600亿元，其中90%在十年内完成。

 

 

快速扩张的国内生态更有活力和竞争力

近年来，众多企业纷纷采取投资、并购或参股控股等形式，不断丰富业务布局，向上下游延伸、拓展海外布局或进入PCB行业。

 

 

重视研发，技术持续突破

企业设立“企业技术中心”，加强对研发的重视

深南电路、生益科技被认定为“国家级企业技术中心”；

业内许多企业相继获得“省级或市级企业技术中心”资格。

 

 

产品技术与工艺技术持续演进

产品技术不断向高密度、高集成、高频高速方向迭代；

生产工艺从长工序向短工序发展，从资源消耗性向资源节约型发展。

 

呼唤效率：运营能力不断升级

从传统的大量手工操作逐渐普及自动化生产，再到今天智能制造的推广，企业效率快速提升：提升人效，较少缺陷，缩短生产周期，降低生产成本，为企业注入更强的竞争力。

 

 

权重升级，环保问题备受重视

向污染宣战：国务院实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划，环保意识不断加强。

 

PCB产业对国民经济和社会发展意义重大

国家新兴战略产业的重要组成；

技术密集、资金密集、国家高技术产业；

中国是全球最大的PCB产销地。

 

 

2018~2028——黄金十年？

能否复制过去发展模式，再塑未来？

 

宏观不确定性

PCB增长速度基本与宏观经济同步。经济萧条期间，PCB增速也明显放缓。

 

 

 

产能过剩风险

中国大陆PCB企业数量有减，但产能扩张增速加快，产能过剩风险加大；2011年（1524家）→2017年（1272家）

产品同质化和市场同质化竞争加剧。

 

 

产业颠覆

不同行业的兴衰交替，传导影响PCB产业：如智能终端向柔性可折叠终端迭代，数码相机逐渐被手机照相所取代等。

印刷电子、SiP等创新技术不断发展，部分领域已经对PCB产品形成替代，产业颠覆风险加大。

 

 

谁来做？

人口老龄化加剧，制造业就业人数下降：2014年以后大陆制造业就业人数开始下降。

制造业工人向其他行业转移：据美团点评研究院数据，约1/3的骑手此前身份是产业工人。

制造业长期伴随着重复、机械、高节奏、长时间、易疲劳等工作性质。

专业人才、复合人才、接班人才等储备及培育不足，人才衔接存在风险。

 

 

 

找平衡点

PCB产业的发展需要妥善处理与各利益相关方之间的关系，寻找动态平衡点。

 

 

产业往哪里去？

中国：PCB产业加速向中西部地区转移，基于自然资源等条件限制，主要仍分布在胡焕庸线以东；

全球：终端制造业逐渐向东南亚等低劳动成本区域聚集，PCB产业可能想东南亚区域迁移。

 

 

准入门槛提升

随着行业结构进一步发展优化，产业资源将更加集中，准入门槛持续提升。

 

 

对策：个性化

坚持差异化发展战略，充分发挥企业个性特色：坚持差异化发展，体现企业特色，创造被全行业和顾客都视为独特的产品、服务及企业形象，紧密联系市场，创新突破，在产品同质化竞争中聚焦新的市场载体。

 

 

对策：智能工厂

全面推进智能工厂建设，提高全员劳动生产率：劳动力成本上升，原材料价格上涨，企业盈利难度不断加大，成本管控优化，效率提升需求迫切。

 

 

对策：制造到智造

快速迭代的终端电子产品要求上游PCB产品技术不断创新；

PCB行业研发投入情况：研发投入占营收比重基本在3%~5%之间，有待进一步提高；

加大对知识产权的保护力度，保障行业技术竞争规范性；

与高校合作，完善人才培训体系。

 

 

对策：强化社会责任（环保、大安全、合规）

继续强化环保意识，加快推进PCB产业“退城入园”任务；

树立大安全意识，从传统产业向大安全过渡；

合规：经营活动与准则相一致。

谨防侥幸心理，脚踏实地做好实业。

 

 

 

对策：协会平台作用

由理事长指出，在行业发展过程中，行业协会的也做出了一些贡献。2017年更名，这也是为未来的发展考虑；2017年会馆迁移，今年展会突破五万平方米。2019年与HKPCA合作共同举办国际电子电路（上海）展览会，希望通过行业协会的合作，更好为行业服务。

 

 

最后，由理事长表示，回顾过去的黄金十年，中国电子电路产业突飞猛进。展望未来十年，我们将以推动产业高质量发展为使命，携手共进创造下一个黄金十年！