25.58亿！灵宝黄金出售旗下覆铜板企业灵宝华鑫100%股权

灵宝黄金(03330)公告，于2018年8月12日，公司与深圳龙电电气股份有限公司(买方)订立股权转让协议。据此，公司同意向买方出售灵宝华鑫的100%股本权益，代价为人民币25.58亿元。完成后，灵宝华鑫将不再为公司的附属公司。

于公告日期，买方受达仁控制，故根据上市规则为公司的关联人，该交易构成关联交易。

灵宝华鑫集团主要从事生产及销售铜箔及挠性覆铜板。灵宝华鑫2015年、2016年及2017年税后溢利分别为人民币3853.2万元、1.09亿元及2.56亿元。

董事会认为，于出售事项后，该公司的价值，特別是净资产价值将会大幅提升，且出售事项有助该公司降低该公司债务规模及资产负债率；进一步满足该公司现有业务环保改造与技术提升及勘探的资金需求；及进一步补充该公司的营运资金，更为专注于属该集团主营业务的开采及冶炼业务。该公司将围绕黄金行业进行策略性扩张，实施商业模式创新，以促进行业的结构转型及升级。铜加工业务分部的人员结构及管理要求有别于集团的黄金矿业及冶炼主要业务。由于属两个不同业务模式，出售事项有助该公司专注于黄金产业并作出更佳的管理决策，以及使企业文化更趋一致。

根据该集团于2017年12月31日的经审核财务报表，该集团的尚未偿还银行及其他借贷约为48.93亿元，相当于该集团净资产约13.83亿元的约3.5倍。在上述该集团的尚未偿还银行及其他借贷总额中，约33.81亿元须于一年内偿还。尽管该集团的负债比率于过去三年稍有所改善，但该集团上述债务水平与其资产净值的风险仍被视为高，特別是在中国的信贷紧缩环境及去杠杆的整体趋势以降低中国公司的财务风险的情况下尤甚。董事会认为，有关高水平之债项会妨碍该集团日后的业务发展的融资能力及持续经营的抗风险能力。

深圳龙电电气股份有限公司成立于1996年，注册资金5000万，是一家专业从事电子式智能电能表、新能源开发与利用、能源互联网的国家级高新技术企业。龙电电气是中国电能表行业的标杆企业，在深圳市宝安区拥有专业从事电子式电能表、电能标准装置及电能量网络集中管理系统制造的大型现代化生产基地。生产基地拥有25000多平方米的现代化厂房，生产技术人员260人，研发设计人员近60人，4个独立的生产车间，每年产值三相表150万只，单相表600万只。

灵宝华鑫铜箔有限责任公司是灵宝黄金集团股份有限公司（香港主板上市）的全资子公司。公司成立于2001年，总投资30亿元，现可生产5-70μm高精度锂电箔及9-105μm高精度电路板箔。年生产能力达3万吨，产品销往松下电工、LG化学、三星SDI等国际知名企业，并是国内知名企业比亚迪、生益、宏仁、深南、健鼎、富士康等国内龙头企业的主力供应商，其中6μm高抗拉锂电池箔填补国内空白，是国内唯一一家批量推向市场的企业。

公司拥有国际一流的生产制造、检验分析设备，设立有河南省高档电解铜箔院士工作站、河南省电解铜箔示范性国际科技合作基地、河南省博士后研发基地、河南省电解铜箔工程技术研究中心、电解铜箔河南省工程实验室等科研平台，承担过国家、省、市等多层次科技研发项目，研发水平处国内前列，近年来获得专利171项（其中发明专利7项），发表科技相关论文20余篇，成果转化44项。

公司荣获中国电子材料行业50强企业、电子铜箔材料专业十强企业、新材料行业20强企业、河南省技术创新示范企业、河南省十佳科技型企业、中国海关高级认证企业、河南省质量诚信A级工业企业、河南省信用建设示范单位、河南省瞪羚企业、河南省名牌产品等殊荣。