PCB行业再现收购案!

近日，PCB行业跨行并购案频现。继天工国际、安德利、菲林格尔、星帅尔后，9月24日，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“中岩大地”，证券代码：003001.SZ）召开第四届董事会第十次会议，审议通过收购深圳市鑫寰宇精工科技有限公司（以下简称“鑫寰宇”或“标的公司”）相关议案。

中岩大地已与标的公司及其股东正式签署《股权收购协议》《股权转让协议》《业绩承诺及补偿协议》《股权质押协议》等交易文件。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，已经董事会审议通过，无需提交股东会审议。

中岩大地将采用现金收购及增资相结合方式，合计取得鑫寰宇60%股权。交易完成后，标的公司将成为中岩大地控股子公司，并纳入合并报表范围。

本次股权收购采用差异化定价，其中：参与业绩承诺及补偿的股东以6473.68万元转让所持标的公司20.2105%股权，不参与业绩承诺及补偿的股东以2526.32万元转让所持标的公司15.7895%股权，中岩大地以合计交易对价9000万元收购标的公司原股东所持36%的股权（增资后股权比例稀释为22.5%）；中岩大地以标的公司投前估值2.5亿元为基准，向标的公司现金增资1.5亿元，取得增资后37.5%股权。前述交易完成后，公司合计持有标的公司60%股权。

鑫寰宇是国内专注于PCB精密钻针及铣刀的专精特新企业，核心产品覆盖PCB及FPC钻针、涂层钻针、金刚石刀具及铣刀等。截至本公告披露日，累计拥有专利30余项。目前，标的公司已建成年产8000万支PCB钻针的产能。标的公司现有PCB钻针批量出货最小直径可做到0.03mm、长径比可做到50倍，可为客户提供涂层工艺综合解决方案。

中岩大地表示，未来公司将在稳健发展岩土工程主业的同时，全力培育PCB钻针业务第二增长曲线，持续优化业务结构，进一步提升公司整体抗周期能力，为股东创造持续、真实的价值。