PCB龙头海外募资8亿美元, 即将登陆新加坡交易所

据台媒“时报资讯”9月23日报道，全球第一大PCB厂臻鼎-KY（4958）顺利完成海外可转换公司债订价，转换价为新台币550.13元，以订价当日之收盘价计算，转换溢价率为12.5%，募资总金额达8亿美元（约新台币252.24亿元），预计于9月29日发行后于新加坡交易所挂牌。

臻鼎-KY以「One ZDT」一站式方案横跨AI时代之云（Cloud）、管（Network）、端（Edge）应用，近年积极布局高阶IC载板、AI伺服器、光模块等AI世代关键成长引擎，是少数能够提供在高阶AI伺服器上完成HDI及HLC硬板技术整合方案的厂商，并同时切入GPU与ASIC客户。

目前臻鼎-KY光模块产品已进入量产并开始贡献营收，并有高阶产品持续与客户针对未来2-3个世代平台的产品进行开发与认证，强化臻鼎于云、管、端与AI之覆盖，凭借深厚的技术底蕴与关键制程的绝对优势，长期深获全球顶尖客户的高度信赖，此次海外筹资所募资金8亿美元（约新台币252.24亿元）将全数用于充实营运资金，全力支持高阶产品的技术开发，以持续巩固公司在全球PCB产业的领先地位。

臻鼎-KY表示，此次发行5年期零票面利率之海外可转换公司债，不仅成功吸引海外顶尖机构投资人与长线基金的踊跃参与，更在交易启动后迅速获得超过七倍的超额认购，充分彰显国际资本市场对公司营运实力与战略布局的高度认同，再次验证全球投资人对臻鼎长期财务结构与业务前景的坚定信心，也为公司下一波的高阶成长奠定最扎实的资金后盾。