东山精密拟向实控人定增募资不超15亿元 终止发行48亿元可转债

3月13日，东山精密发布公告称，公司拟向公司控股股东、实控人袁永刚、袁永峰发行股票募资不超过15亿元，用于补充流动资金。同时，公司决定终止向不特定对象发行可转债事项。

本次发行前，袁永刚、袁永峰和袁富根父子三人分别直接持有东山精密11.83%、13.01%和3.44%股权，合计持有28.27%股权，系公司控股股东、实际控制人。按本次股票发行上限计算，发行完成后，袁永刚、袁永峰和袁富根父子三人分别持有东山精密16.66%、13.50%和3.19%股权，合计持有33.36%表决权，不会导致公司控制权发生变化。

东山精密作为规模化的制造型企业，公司产品包括电子电路、精密组件、触控显示模组、LED示器件，产品下游主要服务于消费电子行业和新能源行业。公司电子电路产品以服务消费电子行业领先客户为主，在细分的柔性线路板领域全球市场份额排名第二，相关业务报告期内保持较高收入和利润水平，且持续增长。公司积极适应行业变化，以提质增效为导向，积极发展优势业务，同时积极布局以新能源汽车为代表的新能源行业，一定程度可以促进了公司电子电路、精密组件等核心业务的销售收入的增长。

报告期内，公司资产负债率较高，分别为64.87%、61.34%、59.52%和62.01%，且有息负债占比较高，报告期内公司利息费用分别为5.62亿元、3.71亿元、3.93亿元和3.47亿元，金额较大。此外，近几年，公司为促进长期高质量发展，贯彻落实消费电子和新能源两大核心赛道的企业战略，进一步扩大电子电路和精密结构件产业的高端产能，满足消费电子和新能源汽车客户供应链管理和产品创新要求，通过用核心产品服务核心客户获得快速成长的机会，因此资金需求较大。

东山精密表示，本次向特定对象发行股票所募集资金将用于补充流动资金，有利于筹集公司经营发展所需资金。本次发行完成后，公司资本结构将得到优化，持续经营能力将得到增强。东山精密3月13日同步公告，在综合考虑当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划等诸多因素后，经与中介机构充分沟通，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

之前，东山精密2023年5月25日晚间公告，公司拟发行可转债募资不超过48亿元，用于盐城维信超精细线路板项目、盐城维信新能源柔性线路板及其装配项目2期、新能源汽车及电池精密结构件项目、永创金属年产200万件新能源汽车水冷板技改项目以及补充流动资金。东山精密在最新公告中表示，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项后，公司将通过自筹资金等方式，根据公司所处行业发展状况和客户订单等情况，灵活推进原募投项目的建设。公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项，不会对公司当前生产经营活动产生重大影响。