Prismark姜旭高博士：2023年PCB市场及展望

3月17日，由广东省印制电子电路产业技术创新联盟（GDPCIA）、中国电子电路行业协会（CPCA）、广东省电路板行业协会（GPCA）/深圳市线路板行业协会（SPCA）联合广东工业大学（GDUT）举办的“第四届PCB产学研协同创新大会”在广东工业大学大学城校区隆重召开。会上，Prismark姜旭高博士线上作题为《2023年PCB市场及展望》的报告。

2022年PCB市场概述

报告指出，2022年全球PCB市场增长了1%，达到了817亿美元，主要是受封装基板市场的推动。但在产品应用、客户和PCB企业的规模之间存在巨大的增长差距。

1.产品应用方面，PC、电视、游戏和消费电子产品的需求在2022年非常疲软，服务器、卫星通信和先进封装的需求则非常强劲。

2.客户方面，2022年苹果产品的HDI和FPC需求保持稳定，但中国智能手机的订单比去年则有所减少。

3.封装基板方面，特别是FCBGA，在2022年市场非常强劲，增长超过了30%；消费电子产品和个人电脑的刚性板则非常弱，降幅超过10%。

4.PCB企业方面，2022年，部分全球领先的PCB和封装基板企业获得高速增长，中小型PCB企业营收方面则大幅减少。主要原因为高库存和市场的疲软需求使得大部分PCB市场需求减少。另外，全球市场自第二季度之后，增长趋势也开始迅速放缓。

2023年第一季度PCB市场情况

报告指出，2022年Prismark将PCB市场预期从2.9%下调为1%，主要原因是2022年第四季度PCB产量的急剧下降。

全球PCB产值在2022年第四季度环比下降近8%，而过去10年（从2012年到2021年）第四季度的平均环比变化为2.6%。除了季度环比下降外，2022年第四季度也出现了较大的同比下降，约为-15%。

在2023年第一季度，包括封装基板在内的所有PCB市场细分市场，预计都将出现负增长，原因如下：

1.对消费电子产品、个人电脑、智能手机等产品的需求疲软。

2.大部分细分市场的库存调整，包括半导体市场。

3.PCB产量预计将环比下降13%，同比下降20%。

4.2023年第一季度，由于产量下降和ASP下降，预计封装基板产值将比上一季度下降15%以上。自2020年至2022年实现大幅增长的ABF基板也显示出疲软迹象。

5.许多PCB、FPC和封装基板供应商报告说，2023年第一季度的产能利用率不超过50%。

2023年PCB市场预测

报告指出，2023年将是具有挑战性的一年，2023年上半年，需求疲软和高库存将持续影响需求。高通胀和高利率也可能会持续。

电子产品市场方面，个人电脑市场预计将再跌至-5%或更多；服务器市场将以较低的个位数增长，约为3%，主要由CSP公司推动；国内的智能手机出货量可能会略有增长；苹果智能手机的销量可能会持平或下降；汽车出货量可能为8700万辆或略高。

报告预测，2023年全球市场将从817亿美元下降至784亿美元，预计下降4%；封装基板市场可能下降8%以上；MLB和FPC下降3%至2%；HDI下降2%。

全球PCB市场发展趋势

报告预测，未来五年，全球PCB市场可能从2022年的817亿美元增长到2027年的984亿美元，将主要由以下应用方面驱动：

1.服务器/存储/人工智能系统方面，大尺寸和先进基板及低损耗专业主板是关键增长驱动力。

2.汽车电子方面，则有EV和ADAS。

3.通信电子设备方面，包括5G毫米波和可折叠手机，高速网络和卫星无线通信。

PCB市场增长也将来自以下产品技术：

1.封装基板方面：用于FCBGA的SAP和用于FCCSP的mSAP、存储器和SiP/模块基板。

2.适用于服务器、人工智能、有线和无线基础设施的高速和高频层压材料。

3.适用于5G手机、笔记本电脑、个人电脑、平板电脑、汽车电子、VR/AR、可穿戴设备模块等的任意层和类载板HDI板。

4.用于汽车应用的低损耗FPC，例如EV电池管理系统。

报告指出，中国仍将是主要的PCB生产基地，但产品方面将更侧重于高附加值；日本、台湾和韩国企业的产品仍以封装基板为主；军事、工业和医疗PCB方面，美洲和欧洲市场将会受益。

互动环节

报告结束后，姜旭高博士还与张家亮高工进行了交流互动。

张家亮高工：当前PCB产业向东南亚转移的前景如何？

姜旭高博士：韩国、日本的PCB企业在东南亚布局已有多年，但中国大陆和中国台湾的企业总部基本都设在本部。尤其这两年，因为终端客户的需求，像伺服器的企业，还有汽车类的企业，他们希望供应商可以分散生产基地，他们认为这些企业的资金都分布在本部，希望他们可以做一些扩散，在经过评估之后，他们认为在东南亚地区的泰国、越南、马来西亚则是比较受欢迎的，这个欢迎程度还超过印度和印尼等国家，所以因为终端客户有这样的一个意愿和想法，也特别希望PCB供应商能配合做这个事情，并鼓励他们把生产基地进行转移。特别是最近很多公司都往东南亚转移，但对很多消费类产品而言，中国大陆仍然是最具竞争力的地区。目前来看，东南亚地区的成本也不便宜，这些企业也要多付一些昂贵的费用，比如运输、人员和服务等方面。相比之下，中国大陆仍然最有效率的，也是成本最低的。所以大部分的消费类产品制造，仍然是以中国大陆为主，所以预计到2027年，中国大陆整个PCB制造在全球仍然占50%或者超过50%。

本文内容由PCB网城整理自Prismark报告，未经姜博士审核，仅作为信息分享使用。