《广东省电路板产业发展调查研究报告》（2022年版）发布

11月15日，GPCA三届三次理事会暨SPCA四届三次理事会在深圳国际会展中心（宝安新馆）顺利召开。曾平高工发布《广东省电路板产业发展调查研究报告》（2022年版）并对报告作了解读。

曾平高工

广东是我国电路板产业最集中的地区。为更好地反映广东地区电路板产业发展概况和趋势，GPCA/SPCA连续多年对广东省营收亿元以上的电路板企业进行跟踪调查。历时数月，《广东省电路板产业发展调查研究报告》（2022年版）终于出炉。《报告》从企业规模、内外资企业分布情况、企业营收增长率情况与分析、细分产品分布、在广东生产基地营收情况等几方面分析了2021年度广东省电路板企业百强名单整体发展概况。另外，今年的产业调查报告新增产业链调研等内容。

经统计，2021年，中国大陆电路板产值达441.50亿美元，增长率为26.1%，中国大陆产值占全球比例由2000年的8.1%发展到2021年的54.6%。2021年全球电路板总产值达809.20亿美元，相较2020年增加了24.1%。

图1 2011~2021年中国大陆电路板产值变化情况

其中，2021年广东省电路板亿元以上的营收又创新高，159家亿元以上的电路板企业的总营收达到2404.55亿元，同比增长了21.54%。较2016年的1152.86亿元增长了108.57%。

图2 2016~2021年广东省亿元以上电路板企业的营收规模和增长率

细分市场方面，广东省电路板产品市场占有率主要集中于中低端产品，高端产品的市占率较低。与全球及中国台湾地区相比，从产品细分市场来看，广东省单双面板、多层板市占率分别是中国台湾的三倍、两倍；而HDI等高端产品约为中国台湾的二分之一；IC载板约为中国台湾的三分之一、全球的百分之四；挠性板只占全球的一成左右。在电路板的高附加值产品仍然有很大的差距和努力的空间，产品结构的转型升级刻不容缓。

统计分析发现，2021年，广东省电路板产业总体实现增长，仅少部分企业营收出现下滑，有4家企业营收突破百亿元人民币，有10家企业进入全球40强榜单。营收10亿元以上的企业贡献了80%的营收，是产业发展的引擎，深刻影响着广东省电路板产业的发展方向，其中以内资企业增速最快；营收5~10亿元的企业主要以“专精特新”为竞争优势，处于发展竞争中最为剧烈的层面，战略清晰者会脱颖而出，冲过经营瓶颈进入头部企业阵营，战略模糊者或成为被兼并的对象；营收1~5亿元的企业处于发展初期，产品附加值低，抗风险能力弱，大部分处于亏损边缘，但他们是产业生态不可或缺的部分，也是解决就业的主要渠道之一，需要政策关注和扶持。

延伸阅读：《广东省电路板产业发展调查研究报告》（2022年版）——前言秘书长辛国胜

去年撰写的产业调查报告曾提到：“2020年以来，全球经济在疫情的肆虐下，跌入了大萧条以来最严重的经济衰退期，现任美联储主席不得不联手全球央行，把宽松的货币政策运行到极致。突如其来的疫情，宽松的货币政策是否到了一个极端，并渐显疲态。或许我们将身处又一次宏观经济的大变革之中。”就是在这样的背景下，2021年国际经济格局发生了重大变化，全球经济在艰难复苏中，面临供应链受阻、高通胀持续、逆全球化声浪高涨等多重挑战，结束了高增长、低通胀的经济发展格局，迎来了高通胀和低增长，甚至滞涨的衰退期。危机以来，各国经济问题政治化，政治问题军事化，地缘政治冲突频发，电子信息产业中的IC产品成为国家战略竞争的核心产品。电路板是承接半导体行业的载体，必然受到产业链的影响。我们要密切地关注产业的变化，把握产业发展的脉搏，分析产业发展的趋势。

第一章以全球化的视野系统地分析了国外各类电路板产品技术发展的趋势，清晰地展现出国外高端电路板强劲发展的趋势。寻找差异化发展战略，寻求新的发展路径，这是《广东省电路板产业发展调查研究报告》（2022年版）的宏观背景，也是我们国内电路板同行认真借鉴产业发展调研的重要课题。2021年的全球市场发生了深刻的变化，国外的许多企业受供应链的影响，积极扩产，产值创历史新高，部分摆脱了对中国产品的依赖，如抗疫的电器产品呼吸机、测温仪器等；高附加值的产品如IC载板都得到扩产和加强。挑战总是伴随着机遇，欧洲、日本、中国台湾都达到20%以上的增长。

第二章通过对上市企业的分析和总结，更能看出全行业的整体面貌和广东省电路板企业的实际发展情况。2021年是电路板行业在资本市场融资较多的一年，有8家企业登陆资本市场，上市企业的营收占全国总营收的58.35%，展示了电路板产业发展的特点趋势。

第三章从营收、企业性质、增长率、地区分布、内外资分布、产品结构等多方面分析2021年营收在1亿元以上的广东省电路板企业概况。2021年，广东省电路板亿元以上企业的营收又创历史新高，159家亿元以上的电路板企业实现营收2404.55亿元人民币，是全球电路板产业发展最快、产品种类最为齐全、交期最为迅速、企业最为集聚的区域，形成后疫情阶段独特的竞争优势。特别是大湾区以深圳企业为代表持续稳定地创新发展，不断提高产品的附加值；以珠海为代表的近千亿的电路板集聚区的规划与逐步实施，为未来大湾区电子信息产业布局高端、实现“双循环”奠定了坚实的基础。产业链的成长对电路板产业的高质量发展有着深远影响，我们同样关注产业链成长，今年的产业调查报告新增产业链调研内容（由于首次进行产业链的调查，内容不够完善，在此对承安集团周建新、光华科技刘彬云、容大感光黄勇、一心电子杨天智等专家的支持和分享表示感谢）。大量的统计数据，将是深入了解广东省电路板产业与企业发展现状的最重要、最具体的参考。

第四章定位在广东省电路板产业发展的环境分析，整理了政策环境、人才建设、省内各产业集聚区发展的现状及存在的问题，并分析了当前国际大环境的变化对产业的影响，为政府和企业决策提供参考。

第五章从宏观上分析产业的发展趋势。广东具有大湾区独特的区域优势，电路板产业会继续保持高质量、可持续发展，实现更高层面的开放。目前我省电路板制造业在全国乃至全球形成了集聚优势，是行业的领头羊，带动着整个行业以及产业链的发展，是全省制造业、工业、区域经济乃至整体经济的企稳及持续增长的主力军。目前行业已进入转型升级的关键时期，但与世界及国内一流企业相比，还有较大的差距。我们要积极抓住经济转型升级的机遇，以及政府给予制造业的一系列的政策支持，坚持绿色制造战略不动摇，持续推进创新驱动、转型升级、品牌塑造等有利措施，助力广东经济社会发展腾飞。

第六章针对疫情对企业的影响、人力资源问题、政府对行业和企业扶持的政策与法规、环保与节能减排情况、市场及企业经营情况等方面进行调查，综合归纳出广东省电路板产业发展中企业面临的主要问题，并提出相应的建议。

第七章结合产业的特点、当前自主可控的技术短板以及未来企业在研发方面的投入的重要性，我们邀约了正高级工程师宋建远，就专利和研发投入进行了专题的论证和报告。

2021年是历史的拐点，行业在资产泡沫中艰难跋涉，经历了增产不增利阶段，2022年又经历了市场订单断崖式下跌。面对产业未来的不确定性，如何充分发挥广东改革开放四十年积累的经验，尤其是外资企业在广东深耕多年的沉淀，对于未来一带一路、RCEP对外投资和商贸交流都具有借鉴意义。我们要对未来行业的发展充满信心。我们为此专门邀请了行业著名的十余名专家对行业的未来提出了前瞻与展望。他们是行业的指导老师，所提的建议颇有指导意义（详见写在后面的话）。历时数月，《广东省电路板产业发展调查研究报告》（2022年版）终于出炉，呈现给行业同仁、各级政府部门。在本报告出版发行之际，特别要感谢指导本报告的 GPCA/SPCA会长以及全体会员单位。在开展调研工作的过程中，广东省工信厅及广东省各市（区）工信局、珠海市电子电路行业协会、梅州市印制电路行业协会也提供了支持和帮助，我们深表感谢。同时，对Prismark、NTI和CPCA的数据分享表示感谢。最后，也要特别感谢诸多企业的热情赞助和数据支持。

报告内容节选自《广东省电路板产业调查报告》（2022年版），如需查阅完整版报告（实体书版），请与协会秘书处联系。